IPA phát hành thành công hơn 1.400 tỷ đồng trái phiếu “ba không”

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã IPA12501 với tổng giá trị 1.416 tỷ đồng. 

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 18/11/2025, doanh nghiệp đã chào bán thành công 14.160 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm, đáo hạn vào ngày 18/11/2030. Đây cũng là lô trái phiếu đầu tiên IPA phát hành trong năm 2025.

Lô trái phiếu IPA12501 thuộc nhóm trái phiếu "ba không" - không tài sản bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Trước đó, HĐQT IPA đã ban hành Nghị quyết 180/2025 ngày 14/11/2025, phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 với quy mô tương tự.

Mục đích phát hành trái phiếu của IPA.

Theo phương án sử dụng vốn, IPA dự kiến dùng toàn bộ số tiền 1.416 tỷ đồng thu được để mua 141,6 triệu cổ phần phát hành thêm của CTCP Đầu tư IPAF với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của IPA tại IPAF sẽ tăng lên 151,68 triệu cổ phần; vốn điều lệ của IPAF dự kiến nâng từ 101 tỷ đồng lên 1.520 tỷ đồng.

IPAF sau đó sẽ dùng nguồn vốn mới để tăng tỉ lệ sở hữu chi phối tại loạt công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực quản lý đầu tư và nắm giữ cổ phiếu niêm yết. 

Tính đến nay, IPA đang có tổng cộng 6 lô trái phiếu còn lưu hành với tổng giá trị 4.714 tỷ đồng, gồm lô IPA12501 mới phát hành và 5 lô phát hành năm 2024 (mã IPAH2429001 đến IPAH2429005), đều có lãi suất 9,5%/năm và dự kiến đáo hạn từ tháng 6 đến tháng 12/2029. Doanh nghiệp cho biết đã thanh toán đầy đủ gốc, lãi các lô phát hành giai đoạn 2022-2024.

Ngoài kế hoạch trái phiếu, tháng 9 vừa qua IPA cũng trình cổ đông phương án chào bán 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu nhằm dùng vốn để mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu phát hành năm 2024. Việc phát hành dự kiến triển khai trong năm 2025-2026, sau khi được UBCKNN chấp thuận; nếu thành công, vốn điều lệ IPA có thể tăng lên 2.638 tỷ đồng.