FECON muốn huy động 125 tỷ đồng trái phiếu, dùng cổ phần làm tài sản bảo đảm

CTCP FECON (HoSE: FCN) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 1.250 trái phiếu mã FCN12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động tối đa 125 tỷ đồng. Lô trái phiếu dự kiến phát hành ngày 15/5/2026, kỳ hạn 18 tháng và đáo hạn vào ngày 15/11/2027.

Theo nghị quyết HĐQT, trái phiếu được chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước. Doanh nghiệp cam kết thực hiện mua lại trước hạn theo các điều khoản quy định tại phương án phát hành.

Để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán cho lô trái phiếu, FECON sử dụng cổ phần thuộc sở hữu của công ty và CTCP Đầu tư FECON - công ty con do FECON nắm 90,52% vốn làm tài sản bảo đảm.

Ngoài số cổ phần thế chấp, toàn bộ quyền, lợi ích phát sinh từ các cổ phần này như cổ tức, khoản phân chia, khoản bồi hoàn hoặc thanh toán thay thế cũng thuộc phạm vi bảo đảm cho trái phiếu.

Thông tin về lô trái phiếu của FECON.

Tỉ lệ bảo đảm ban đầu được xác định ở mức 201%. FECON và các bên bảo đảm cam kết duy trì Tỉ lệ này không thấp hơn 200% trong suốt thời gian trái phiếu lưu hành.

Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp còn hơn 200 tỷ đồng. Trước đó, ngày 21/4/2026, FECON đã thanh toán 100 tỷ đồng tiền gốc và hơn 2,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu FCNH2426001, qua đó tất toán lô trái phiếu này đúng hạn.

Lô trái phiếu FCNH2426001 được phát hành từ tháng 10/2024 với tổng giá trị 120 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng. Trong năm 2025, doanh nghiệp đã hai lần mua lại trước hạn tổng cộng 20 tỷ đồng, đưa giá trị lưu hành còn 100 tỷ đồng tại thời điểm đáo hạn.

Động thái huy động vốn diễn ra trong bối cảnh FECON mở rộng hoạt động ở cả mảng hạ tầng và năng lượng tái tạo. 

Mới đây, doanh nghiệp tham gia thi công dự án tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc tại Hà Nội với giá trị hợp đồng khoảng 3.000 tỷ đồng.

Theo công bố, FECON tham gia với vai trò nhà thầu trong gói EPC thuộc dự án thành phần 2, đảm nhận các hạng mục đào hầm bằng công nghệ TBM, xử lý nền móng, lắp đặt vỏ hầm, chống thấm và hệ thống công trình phụ trợ.

Bên cạnh đó, tháng 4/2026, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận CTCP Điện gió An Thành Gia Lai - đơn vị thuộc hệ sinh thái FECON Power làm nhà đầu tư dự án Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai giai đoạn 1. Dự án có công suất 40MW, tổng vốn đầu tư khoảng 1.586 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 11/2026 và vận hành từ tháng 2/2028.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2026, FECON ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 44 tỷ đồng, gấp gần 42 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ nguồn thu từ hoạt động xây dựng tăng mạnh.

Doanh nghiệp dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 27/6 tại Hà Nội. Theo kế hoạch kinh doanh dự kiến trình cổ đông, FECON đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng trong năm nay, lần lượt tăng 15% và gấp 2,6 lần thực hiện năm 2025. Sau quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 23% kế hoạch doanh thu và 18% mục tiêu lợi nhuận cả năm.