Chứng khoán APG dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 Nhà đầu tư là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá phát hành dự kiến không thấp hơn 12.000 đồng/cp. Nguồn vốn dự kiến huy động được là 1.200 tỷ đồng.
Giá chào bán là giá thỏa thuận và không thấp hơn giá trị sổ sách cổ phiếu APG theo Báo cáo tài chính được kiểm toán/soát xét tại thời điểm gần nhất (trước ngày Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết triển khai phương án phát hành). Tại thời điểm 31/12/2024, giá trị sổ sách của APG là 10.743 đồng/cổ phiếu. Để đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu, giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu.
ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách, số lượng nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư; xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Dự kiến số tiền huy động được là 1.200 tỷ đồng sẽ được ưu tiên phân bổ theo thứ tự như sau: 840 tỷ đồng (tương ứng 70% nguồn vốn huy động) Bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và cho vay ứng trước tiền bán; 180 tỷ đồng đầu tư giấy tờ có giá và công cụ nợ; 180 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành.
Hiện tại vốn điều lệ APG là hơn 2.236 tỷ đồng, nếu tăng vốn thành công, vốn của APG sẽ lên mức 3.236 tỷ đồng.
Theo HĐQT APG, việc tăng vốn điều lệ năm 2025 là bước đi cấp thiết để Công ty chứng khoán củng cố năng lực tài chính, thích ứng với xu hướng phục hồi kinh tế và đón đầu cơ hội từ lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán. Vốn điều lệ tăng sẽ giúp công ty mở rộng hoạt động cho vay ký quỹ, bảo lãnh phát hành, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút nhà đầu tư.
APG cũng cho biết, do công ty phát sinh lỗ năm tài chính 2024 nên không đủ điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu theo quy định, nên việc lựa chọn hình thức chào bán riên gler là phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế. Đây cũng là cơ hội để tiếp cận vốn dài hạn, cải thiện chất lượng quản trị và tăng tính bền vững cho quá trình tái cấu trúc.
HĐQT APG cũng bổ sung tờ trình ĐHCĐ 2025 thông qua chủ trương phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, lãi suất tối đa 9% ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lãi suất cụ thể cho các gói trái phiếu phát hành.
Vốn huy động được sử dung để tăng quy mô đối với hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), đầu tư vào các giấy tờ có giá và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.
Trái phiếu có kì hạn 1-3 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không bao gồm chứng quyền, có hoặc không có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo (nếu có), HĐQT quyết định lựa chọn các tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba hoặc các biện pháp đảm bảo khác được pháp luật cho phép.
Đáng chú ý, trong nội dung bổ sung trong ĐHCĐ lần này, có tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026, trong đó, có 2 thành viên từ nhiệm và tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên. Tổng số thành viên HĐQT sau bầu bổ sung là 6 thành viên. Cơ cấu HĐQT APG đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên là thành viên không điều hành.
